Workflow as
  • Home
  • Contact
  • Info
  • Workflow limited

Ställa in funktionaliteten i kundweb

1/7/2016

2 Kommentarer

 
Beroende på vilken typ av projekt/oppdrag du publicerar på kundweb, kan det vara bra att definiera vilka funktioner som ska vara tillgängliga.

 Vilka funktioner finns?
Funktioner som finns i kundweb är följande:
- Visa bilder
- Köpa produkter (dina egna produkter som finns i "produktmodulen")
- Välja bilder  (Göra bildval till urvalsmappar, "Favoriter" etc etc)
- Kommentera  (lägga kommentarer på bilder)

Vilka funktionsnivåer kan man ställa in?
Följande kombinationer finns att ställa in:
1. Visa bilder
2. Visa bilder, Köpa produkter
3. Visa bilder, Köpa produkter, Välja bilder
4. Visa bilder, Köpa produkter, Välja bilder, Kommentera bilder
5. Visa bilder, Köpa produkter, Kommentera bilder
6. Visa bilder, Välja bilder, Kommentera bilder

Hur ställer jag in?
Du ställer in nivåerna på 2 sätt:
1. Den inställning som skall gälla default på en projekttyp / oppdragstype, när du skapar ett nytt projekt / oppdrag, ställer du in i Projektinställningar / Oppdragsinstillinger, under Projekttyper / oppdragstyper, genom att redigera typen.
Bild

2. Du ställer in nivåer, individuellt på varje projekt, genom att gå in på inställningarna på projektet / oppdraget.
Bild
Bild
2 Kommentarer

Orderstatus

24/6/2016

0 Kommentarer

 

Orderstatus

För att underlätta arbetet med beredning av en order samt att löpande under arbetets  gång uppdatera status på orderlinjer och på hela ordern, använder du 2 statusfunktioner som delvis samverkar med varandra.
Du kan också se filmen....

Status på orderlinjer
För att sätta status på enskilda orderlinjer gör du följande:
Alt 1.
1.  Bocka för den/de orderlinjer du vill ändra status på, med hjälp av kryssrutorna till vänster på varje orderlinje.
2. Välj status ur rullgardinlistan  "Sätt markerade till" och klicka på "OK"
Detta uppdaterar status på de markerade linjerna.
Bild
. Bocka för de linjer du vill ändra status på och välj status ur rullgardinlistan "Sätt markerade till:". Klicka sedan på "OK"
Bild
Åtgärden uppdatera status på orderlinjer.

​Alt 2.
1. Mitt inne på varje orderlinje kan du också sätta status på enskilda orderlinjer. Klicka på länken mitt på linjen under "Status"
​2. Ändra sedan till önskad status i dialogen som dyker upp.
Bild
Sätt status för enskilda linjer...
Bild
r
Status på hela ordern
Du kan även ange status på ordern i sin helhet.
Uppe till höger i orderbilden finner du en rullgardinlista där du kan sätta status på hela ordern. Denna åtgärd förändrar dock inte status på enskilda orderlinjer utan visar den angivna statusen i "Orderöversikten" under "Order" på kundkortet, samt i Ordermodulen, under menyknappen "Ekonomi & Rapporter"
Bild
Ange status på hela ordern
Bild
Status på ordern i sin helhet visas i orderöversikt.

Samverkan mellan status på orderlinje & Status på hela ordern
När du byter status på orderlinjer påverkar det orderstatusen i sin helhet enligt följande regler & villkor:
Bild

När använder jag de olika statusarna på orderlinjer?
1.  "Bekräftad" - Om du vill anga att linjen/ordern är bekräftad av kunden
2.  "Inköp" - När varan på orderlinjen skall beställas från leverantör (när varan levereras från leverantören byter du till "Klart")
3.  "Produktion" -  Varor som du producerar själv (när de är färdigproducerade, byter du till "Klart")
4.  "Väntar" - När en linje eller order tex väntar på besked i någon form.
5.  "Klart" - När linje / order är klar
​6.  "Levererad" - När linje / order är levererad till din kund.

Status även på faktura
De aktuella statusuppdateringar du gjort på ordern kommer också att visas på fakturaraderna när du skapat faktura.
Status visas dock inte på den utskrivna kundfakturan (som du skickar till kunden)
0 Kommentarer

Arbetsorder / Arbeidsordre

13/6/2016

0 Kommentarer

 
När du registrerat en ny kundorder skapas en order som du kan printa ut, sända som PDF till kund som ordererkännande etc.  Men, du kan dessutom skapa och printa ut en "Arbetsorder" som är mera anpassad för beredning och produktion av en order.

På "Arbetsorder" får du ut information som underlättar ditt fortsatta arbete med ordern.
- Bildreferens-nummer
- Status på orderrader
- Tumnagel-bilder på, till ordern kopplade bilder.
- Eventuella kommenterar som lagts på bilder
​- Möjlighhet till egna anteckningar 
Bild

​Sätt status

Innan du tar ut och printar arbetsordern, är det lämpligt att sätta orderstatus på varje orderlinje. t ex "produktion", "Leverantörsbeställnig" etc.
Bild
. Markera de rader du vill ändra staus på med hjälp av kryssrutorna.
Bild
Efter stausuppdatering kan det se ut så här.

Lägg till bildreferenser
Om du inte redan fått med dig bildreferenser från tex order skapad i kundweb, kan du manuellt lägga till dessa på varje orderlinje. Det gör du genom att klicka på den lilla bild-symbolen som du hittar längst till höger på varje orederlinje.
Bild
Lägg till bildreferens genom att klicka på bildsymbolen.
Bild
Välj först vilket projekt du vill hämta bildreferens från, och välj sedan bild.

Printa ut arbetsorder
Tänk på att möjligheten att printa order & arbetsorder försvinner så fort du skapat faktura på ordern.

För att printa ut arbetsordern, klickar du på knappen "Skriv ut Arbetsorder / Arbeidsordre" 
Bild
OBS!
Tänk på att printa arbetsordern innan du skapar faktura. När du skapat faktura försvinner ordern som låg till grund för fakturan.

0 Kommentarer

Inlogging kundeweb

22/5/2016

36 Kommentarer

 
hej å hå!
36 Kommentarer

Brukermanual Kundeweb (NO)

30/4/2016

4 Kommentarer

 

​Hva kan jeg bruke kundewebben til?

Fotografen har gitt deg tilgang til denne kundewebben, for å gi deg muligheten til og sortere og velge bilder fra din fotografering.

Oversikt

​Når du er logger inn, ender du opp i det vi kaller "Velkomstsiden" Her har du oversikt over de fotograferinger som fotografen har valgt å publisere. Du kan også endre din personlige informasjon, som adresse, tel.nr etc. For å komme inn i bildegalleriet klikker du på et av oppdragene.

Bildegalleriet - Hvordan velger jeg bilder?

Oversikt
Du kan se bildene dine på to måter. Som standard vises bildene som en filmstripe nederst på skjermen (Klassisk modus) , og bildet som er markert, vises midt på skjermen.
Øverst i venstre hjørne kan du endre visningsmodus til  "Ikonmodus".
Øverst til høyre på skjermen er noen faner (Utvalg, Kommentarer, Lukk etc.) For noen, også en "Kjøpfane".
Når du kommer inn i galleriet er "Utvalg" standard. I kategorien kan du se noen eksempler på mapper, for eksempel "Favoritter" etc. Fotografen har bestemt oppsettet av mapper som skal vises her (det kan for eksempel være "Album", "Fotstørrelser" etc)
Velg bilder
For å velge bilder til utvalgsmapper, markerer du ønsket bilde og trykker på "legg til" i  respektive utvalgsmappe. Et bilde kan være i flere mapper samtidig. Et tips er å først velge dine favorittbilder og  derfra spre ut disse til ulike formål. Ved å trykke på "Vis" i utvalgsmappen, vises bare de bildene i "Ikonmodus", marker bildene du vil ha i f.eks et album, og trykk "Legg til" i albummappen.
Fjerne bilder fra utvalget
Hvis du angrer et bildevalg, fjerner du dette ved å trykke på den lille søppelkassen nederst i høyre hjørne av det lille ikonet. Bildet forsvinner bare fra utvalgsmappen, ikke fra galleriet :)

Legg til kommentar
Når bildene vises i "Klassisk modus", kan du legge inn kommentarer på bildene. Du vil finne en knapp nederst på skjermen.

Sammenlign bilder
Hvis to eller flere bilder er ganske like, kan det være nyttig å sammenligne disse.
På bunnen av skjermen er det en knapp "Sammenlign". Dette låser opp bildet som du vil sammenligne med andre. Klikk rundt på de andre bildene for og sammenligne. Når du er ferdig, slipper du bildet løs med knappen "Frigi" som du finner direkte under bilde.

Når du er ferdig med å velge
Når du er fornøyd med bildevalg, bekreftes dette med den store grønne knappen "Bekreft bildevalg" øverst til høyre på skjermen.
Dette vil ta deg til en oversiktsside av ditt valg. Du kan også skrive en generell kommentar til fotografen.
Bekreft med "OK" -knappen. Da sendes ditt bildevalg til fotografen. Du får også en e-post med ditt bildevalg.

Bestille bilder og produkter
MERK! Denne funksjonen vil du bare få tilgang til hvis fotografen har valgt å tilby bestilling av produkter i kundewebben.
Noen fotografer tilbyr online bestilling av produkter direkte fra galleriet.
Du har i dette tilfelle en fane som heter "Produktvalg"
I denne fanen kan du se hvilke kategorier av produkter du kan bestille.

Legg produkter i handlekurven
For eksempel, for å bestille bilder fra en bestemt utvalgsmappe (f.eks Forstørrelser), trykker du på "Vis" -mappen. Nå ser du bare bildene i den mappen. trykk deretter på "Produktvalg"
Velg et produkt og skrive inn antall. Gjenta dette til du er fornøyd og trykk deretter på "Kjøp" i handlekurven. Ordren går deretter til fotografen.
Fotografen sender deretter en bekreftelse til deg når han har behandlet ordren.
4 Kommentarer

Ny, separat knapp för "Välkommen till kundweb"

29/4/2016

0 Kommentarer

 
När du ska ge kunden tillgång till kundweb, har du sedan tidigare gjord det genom att skicka ett meddelande med inloggningsuppgifter. En del användare har upplevt att det kan vara svårt att komma ihåg om man gjort det eller inte, efter en tid. Du kan fortfarande skicka login på vanligt sätt med mail/sms, men.....
den nya "Skicka login"/"Velkomstpost"- knappen försvinner från kundkortet så snart du använt den 1 gång på kunden. Det betyder att om knappen är synlig på kundkortet, betyder det att du inte skickat login till kunden :) och tvärtom förstås.
Bild
Svensk installation
Bild
Norsk installation
0 Kommentarer

Användarmanual Kundweb (SE)

29/4/2016

4 Kommentarer

 
Den här instruktionen innehåller en kortversion för att köpa bilder & produkter och en längre för fler funktioner.

1. Beställa bilder & Produkter (Kort version)

För att beställa bilder och produkter, går du in på projektet så att du ser alla bilder. Klicka på fliken "Produkter" uppe till höger.
Välj bild från remsan med bilder längst ner på skärmen så att den syns stor på skärmen. Välj produkt från kategorierna som fotografen lagt upp.
-Fyll i antal och klicka på "Köp"
-Kundkorgen visas och du kan ta bort produkter, köpa valda eller fortsätta handla. 
-Orderbekräftelse kommer INTE omedelbart, utan skickas när fotografen har behandlat ordern.
​

Översikt. (Lång version)

När du loggade in hamnade du på det vi kallar "Skrivbordet" Här har du översikt över de fotograferingar som fotografen valt att publicera här. Du kan även ändra dina personliga uppgifter, såsom adress, tel.nr etc.
För att titta på bilderna, klickar du helt enkelt på ett av projekten så att du kommer in i bildgalleriet.

Bildgalleriet - Hur väljer jag bilder?

Översikt
Du kan se dina bilder på två sätt. Det som är förvalt visar bilderna som en "filmremsa" längst ner på skärmen och den bilden som är markerad visas större mitt på skärmen.
I det övre vänstra hörnet kan du byta vy till tex "Iconvy".
Uppe till höger på skärmen finns några flikar (Urval, Kommentarer etc) eventuellt finns också en flik som heter "Köp", samt "Stäng"
När du kommer in i galleriet är fliken "Urval" förvald. I den fliken kan du se några urvalsmappar, som tex "Favoriter" etc etc. Fotografen har bestämt vilka urvalsmappar som ska visas här (det kan tex vara "Album", "Förstoringar" etc)
​
Välj bilder
För att välja ut bilder till urvalsmapparna, markerar du bilden och trycker på "lägg till" i respektive urvalsmapp. en bild kan finnas i flera urvalsmappar samtidigt. Ett tips är att först välja ut din favoritbilder och sedan därifrån fördela ut dessa till olika ändamål. Trycker du på "Visa" i urvalsmappen, visas bara dessa bilder i en "Iconvy", markera bilderna du tex vill ha till ett album, och tryck på "Lägg till" i Album-mappen.

Ta bort bilder från urval
Om du ångrar ett bildval, tar du enkelt bort bilden genom att trycka på den lilla soptunnan i nedre högra hörnet på den lilla icon-bilden. Bilden försvinner endast från urvalsmappen, inte från galleriet :)

Skriva kommentarer
När bilderna visas i "Klassisk vy", kan du skriva kommentarer på bilderna. Du hittar en knapp för detta längs ned på skärmen.

Jämföra bilder
Om två eller flera bilder är ganska lika varandra, kan det vara bra att kunna jämföra dessa.
Längst ned på skärmen finns en knapp "Lås & Jämför". Med denna låser du fast bilden som du vill jämföra med andra. Klicka runt på de andra bilderna och jämför. När du är klar frigör du den låsta bilden med knappen "Frigör" som du hittar direkt under den bilden.

När du är klar med bildvalet
När du är nöjd med bildvalet, bekräftar du detta med den stora gröna knappen "Bekräfta bildval" uppe till höger på skärmen.
Då kommer du till en översiktsida på dina val. Här kan du också skriva en generell kommentar till fotografen. 
Bekräfta med "OK" knappen. Nu skickas dit bildval till fotografen. Du får även själv bildvalet bifogat i en epost.

Beställa bilder & produkter

OBS! Denna funktion får du endast tillgång till om fotografen valt att erbjuda beställning av produkter i kundwebben.
Eventuellt har fotografen också valt att ge dig möjlighet att beställa bilder & produkter från galleriet.
isf har du en flik som heter "Produktval"
I denna flik kan du se vilka kategorier med produkter du kan beställa. 
Lägg produkter i kundkorgen
Om du tex vill beställa bilder från en viss urvalsmapp (tex Förstoringar), trycker du på "Visa" i mappen. Då ser du bara bilderna i den mappen. tryck sedan på "Produktval"
Välj produkt och skriv i antal. Upprepa detta till s du är klar och tryck på "Köp" i kundkorgen. Beställningen går då till fotografen. 
Fotografen skickar sedan en orderbekräftelse till dig när denne har behandlat beställningen.
4 Kommentarer

Kreditera delar av faktura

25/4/2016

0 Kommentarer

 
I vissa fall vill du kanske kreditera bara en viss del av en faktura, en eller flera fakturarader/linjer.
Det kan du nu göra i Workflow :)
Knappen "Kreditera" som du finner när du går in på en faktura har fått fler funktioner.
OBS! Kryssa bort den högra kryssrutan om du inte vill skapa en ny order baserad på aktuell faktura.
Bild
När du trycker på "Kreditera" har dialogen fått flera val. bocka/kryssa i den rad /linje du vill kreditera.
Så här ser kreditnotan ut då... 
Bild
kr 1745:- är krediterat. kvarstående kr 4590:-

Vill du bara helt enkelt kreditera en kund ett belopp, utan att det finns en ursprunglig faktura gör du följande:
skapa en ny order och välj en produkt, antingen en reell produkt eller en fiktiv (som du beskriver i beskrivningsfältet)
Lägg till produkten med (-) minus i antal. Spara ordern.
Tryck sedan på skapa faktura, så känner WF av det negativa beloppet och skapar en kreditnota.
Bild
0 Kommentarer

När du säljer till företag /Bedrift

12/4/2016

0 Kommentarer

 
.När du säljer produkter och tjänster till företag, vill dessa vanligtvis se priser utan moms / mva, samt få moms / mva noggrant specificerad på fakturan.
Därför bör du i inställningar på kundkortet (se bilder) kryssa i boxen för "Företag / Firma"
Bild
Bild
0 Kommentarer

Ditt firma-namn som avsändare i SMS

11/4/2016

0 Kommentarer

 
Om du vill att ditt firma-namn skall synas som avsändare i SMS, istället för telefon.nr, skriver du helt enkelt namnet i avsändarfältet i SMS admin i "Systeminställningar > SMS" Kom dock ihåg att kunden då inte kan svara på ditt SMS. (kanske lika bra det :P)

//WF Support
Bild
0 Kommentarer
<<Föregående

    Workflow

    Workflow är din partner varje dag. Här kan du läsa om nyheter och uppdateringar.

    Arkiv

    Juli 2016
    Juni 2016
    Maj 2016
    April 2016

    Kategorier

    Alla
    Bra Att Kunna
    Nyheter

    RSS-flöde

Driven av Skapa din egen unika webbplats med anpassningsbara mallar.